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中國石油2016年公司債券(第一期)受托管理事務

2019-06-29 16:47 來源:網絡整理

136164.SH、136165.SH

中國石油天然氣股份有限公司

(住所:北京市東城區安德路16號)

2016年公司債券(第一期)受托管理事務報告

(2018年度)

債券受托管理人

(住所:北京市西城區金融大街35號2-6層)

簽署日期:二〇一九年六月

重要聲明

中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“中國銀河證券”)編制本報告的內容及信息均來源于中國石油天然氣股份有限公司(以下簡稱“中國石油”、“公司”或“發行人”)對外公布的2018年年度報告等相關公開信息披露文件以及第三方中介機構出具的專業意見。

本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關事宜做出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為中國銀河證券所作的承諾或聲明。

目錄

重要聲明................................................................................................................................

目錄....................................................................................................................................

第一節本期公司債券概況..............................................................................................

一、核準文件和核準規模 ...... 3

二、本期債券的主要條款 ...... 4

第二節受托管理人履行職責情況..................................................................................

第三節發行人2018年度經營和財務狀況....................................................................

一、發行人基本情況 ...... 7

三、發行人2018年度財務情況 ...... 12

第四節發行人募集資金使用及專項賬戶運作情況....................................................

一、本期債券募集資金使用情況 ...... 14

二、本期債券募集資金專項賬戶運作情況 ...... 14

第五節內外部增信措施、償債保障措施重大變化情況............................................

第六節發行人償債保障措施的執行情況以及本期債券的本息償付情況................

一、發行人償債保障措施的執行情況 ...... 16

二、本期債券的本息償付情況 ...... 16

第七節債券持有人會議召開情況................................................................................

第八節本期債券的跟蹤評級情況................................................................................

一、跟蹤評級安排 ...... 18

二、跟蹤評級報告情況 ...... 18

第九節其他情況............................................................................................................

一、對外擔保情況 ...... 19

二、涉及的未決訴訟或仲裁事項 ...... 19

三、相關當事人 ...... 19

第十節本期債券募集說明書約定的其他義務的執行情況(如有)........................

第一節本期公司債券概況

一、核準文件和核準規模

2015年3月26日,發行人第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于公司發

行債務融資工具一般性授權事宜的議案》,董事會批準并提請股東大會一般及無

條件授權董事會在有關授權期間決定及處理公司發行金額不超過(含)人民幣

1,500億元的債務融資工具。

2015年

日,發行人2014年年度股東大會審議通過了《關于公司發行債

務融資工具一般性授權事宜的議案》,股東大會批準一般及無條件地授權董事會

決定及處理公司發行金額不超過(含)人民幣1,500億元的債務融資工具事宜,

并批準董事會進一步轉授權公司財務總監根據公司特定需要以及其他市場條件

等具體執行。

金額不超過(含)人民幣1,500億元的債務融資工具發行事宜指根據上述授

權發行的各類債務融資工具發行后待償還余額不超過人民幣1,500億元;以外幣

發行的,按照發行日中國人民銀行公布的匯率中間價折算。有關債務融資工具包

括但不限于公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產證券化產品、

資產支持票據等在內的人民幣或外幣債務融資工具。

2015年11月30日,發行人授權財務總監趙東簽署了《關于公開發行2015年

公司債券主要條款的決定書》,本次公司擬采用分期發行的方式公開發行總額不

超過

億元公司債券,其中,首期公司債券發行規模不超過

億元。

經中國證監會“證監許可[2015]2940號”文件核準,發行人獲準在中國境內

面向合格投資者公開發行不超過400億元公司債券。本次公司債券采用分期發行

方式,其中首期發行自中國證監會核準發行之日起

個月內完成;其余各期債券

發行,自中國證監會核準發行之日起24個月內完成。發行人于2016年1月19日至

2016年1月20日成功完成2016年公司債券(第一期)發行工作,發行規模為135

億元。

二、本期債券的主要條款

1、本期債券名稱:中國石油天然氣股份有限公司2016年公司債券(第一期)。

2、本期債券發行總額:135億元。

、票面金額及發行價格:本期債券面值

元,按面值平價發行。

4、債券品種和期限:本期債券分為兩個品種:品種一為5年期,發行規模

為人民幣88億元;品種二為10年期,發行規模為人民幣47億元。

、債券利率及其確定方式:本期債券

年期品種的票面利率為3.03%,

期品種票面利率為3.50%。本期債券票面利率由發行人和主承銷商按照發行時網

下詢價簿記結果共同協商確定。債券票面利率采取單利按年計息,不計復利。

、債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記

機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后,債券持有人可按照有關主

管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。

、還本付息方式:本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次,

最后一期利息隨本金一起支付。

8、支付金額:本期債券于每年付息日向投資者支付的利息金額為投資者截

至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面利率的乘積;于兌

付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債券登記日收市時所持有的本

期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

、付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定來

統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規

定辦理。

、起息日:

2016年

日。

11、利息登記日:本期債券利息登記日按照債券登記機構的相關規定辦理。

在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就本期債券獲得該

利息登記日所在計息年度的利息。

12、計息期限:本期債券品種一的計息期限自2016年1月19日起至2021年1

月18日止;本期債券品種二的計息期限自2016年1月19日起至2026年1月18日止。

13、付息日:本期債券品種一的付息日為2017年至2021年每年的1月19日,

前述日期如遇法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另計息;

本期債券品種二的付息日為2017年至2026年每年的1月19日,前述日期如遇法定

節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另計息。

、兌付日:本期債券品種一的兌付日為2021年

日,前述日期如遇法

定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另計息;本期債券品種

二的兌付日為2026年1月19日,前述日期如遇法定節假日或休息日,則順延至下

一個工作日,順延期間不另計息。

15、信用級別及信用評級機構:經聯合信用評級有限公司綜合評定,發行

人的主體信用等級為AAA,本期債券的信用等級為AAA。

、擔保情況:本期債券無擔保。

17、牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人:中國銀河證券股份有

限公司。

、主承銷商:中國銀河證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、

中國國際金融股份有限公司、國開證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、

中信建投證券股份有限公司和招商證券股份有限公司。

、募集資金用途:本期債券募集資金在扣除承銷費用后,全部用于補充

流動資金。

20、上市交易場所:上交所。

第二節受托管理人履行職責情況

2018年度,中國銀河證券根據《公司債券發行與交易管理辦法》的規定及《債

券受托管理協議》的約定履行受托管理人的職責:

(一)持續關注發行人和保證人的資信狀況、增信措施及償債保障措施的實

施情況;

(二)在債券存續期內監督發行人募集資金的使用情況;

(三)對發行人的償債能力和增信措施的有效性進行全面調查和持續關注,

并至少每年向市場公告一次受托管理事務報告;

(四)在債券存續期內持續督導發行人履行信息披露義務。

(五)受托管理人在履行職責時不存在利益沖突情形。

第三節發行人2018年度經營和財務狀況

一、發行人基本情況

中文名稱:中國石油天然氣股份有限公司

英文名稱:PetroChinaCompanyLimited

法定代表人:王宜林

成立日期:

1999年

統一社會信用代碼:91110000710925462X

注冊資本:人民幣183,020,977,818元整

實繳資本:人民幣183,020,977,818元整

住所:北京市東城區安德路16號

郵編:100011

信息披露事務負責人:吳恩來

聯系電話:010-59986223

傳真:010-62099557

所屬行業:石油和天然氣開采業(B07)

組織機構代碼:71092546-2

經營范圍:石油天然氣勘查、開采(有效期以許可證為準);原油的倉儲、

銷售;成品油的銷售;陸上采油(氣)、海上采油(氣)、鉆井、物探、測井、

錄井、井下作業、油建、儲運、海油工程、危險化學品的生產(有效期至2017

年10月13日);預包裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)銷售(限取得經營

許可證的分支機構經營,其經營內容和經營期限以許可證為準);煙的銷售(僅

限取得煙草專賣零售許可證的分支機構經營,其經營內容和經營期限以許可證為

準);燃氣經營(限取得燃氣經營許可證的分支機構經營,經營項目及有效期以

許可證為準);危險化學品經營(限取得危險化學品經營許可證的分支機構經營,

經營項目及有效期以許可證為準);住宿、報紙期刊圖書的零售、音像制品經營,

水路運輸,道路運輸、運輸代理、船舶代理、三類汽車維修(以上僅限取得經營

許可證的分支機構經營,其經營內容和經營期限以許可證為準);石油天然氣管

道建設、運營;石油勘查、開采和石油化工及相關工程的技術開發、咨詢、服務;

進出口業務;煉油;石油化工、化工產品生產與銷售;管道生產建設所需物資設

備、器材、潤滑油、汽車零配件、日用百貨、農用物資的銷售;房屋和機械設備

的租賃;紡織服裝、文體用品、五金家具建材、家用電器電子產品、充值卡、計

生用品、勞保用品的零售;彩票代理銷售、代理收取水電公用事業費、票務代理、

車輛過秤服務,廣告業務、汽車清洗服務。(企業依法自主選擇經營項目,開展

經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;

不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

發行人是我國油氣行業占主導地位的最大的油氣生產和銷售商,是我國銷售

收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。發行人主要業務包括:原

油及天然氣的勘探、開發、生產和銷售;原油及石油產品的煉制,基本及衍生化

工產品、其他化工產品的生產和銷售;煉油產品的銷售以及貿易業務;天然氣、

原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。

(一)勘探與生產業務

1、國內勘探業務

2018年,發行人以發現優質規模儲量為目標,持續優化勘探部署,通過實施

集中勘探、深化精細勘探、推進綜合勘探等措施,提高勘探效率和效益,實現規

模增儲上產,進一步夯實穩油增氣的資源基礎。油氣勘探均取得重要發現:新疆

準噶爾盆地開辟了新的儲量戰略接替區,其中瑪湖地區獲得重大勘探發現,塔里

木盆地、四川盆地相繼取得油氣勘探新突破,鄂爾多斯、松遼、渤海灣等盆地均

落實了一批優質規模可建產儲量。

、國內開發與生產業務

2018年,發行人原油開發穩步實施新疆瑪湖等重點區塊產能建設,優化老油

田開發方案和產量結構,確保整體開發效益。天然氣生產強化精細管理,加快重

點氣區產能建設,天然氣實現快速上產,產量再創歷史新高;塔里木、西南等主

力氣田高效開發、持續上產。穩步推進非常規油氣開發,頁巖氣、煤層氣保持增

產勢頭。2018年,國內業務實現原油產量733.7百萬桶,比上年同期下降1.3%;

可銷售天然氣產量3,324.7十億立方英尺,比上年同期增長5.4%;油氣當量產量

1,287.9百萬桶,比上年同期增長1.5%。

、海外油氣業務

2018年,發行人海外油氣合作抓住“一帶一路”戰略實施等機遇,積極推進

國際油氣合作,阿布扎比2018項目于上半年完成交割。海外油氣勘探強化項目整

體研究和優選,突出效益勘探,持續優化開發方案,加大高效項目開發力度,油

氣生產平穩運行。2018年,海外業務實現油氣當量產量203.8百萬桶,比上年同

期增長7.8%,占發行人油氣當量產量13.7%。

2018年,發行人原油產量890.3百萬桶,比上年同期增長0.4%;可銷售天然

氣產量3,607.6十億立方英尺,比上年同期增長5.4%,油氣當量產量1,491.7百萬桶,

比上年同期增長2.3%。截至本報告期末,發行人擁有石油和天然氣(含煤層氣)

探礦權、采礦權總面積295.5百萬英畝,其中探礦權面積264.8百萬英畝,采礦權

面積30.7百萬英畝;正在鉆探的凈井數為499口。本報告期內完成的多層完井數

為9,792口。

勘探與生產運營情況

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